営業ノウハウ
営業を拡大する前に整える5つの土台｜リスト・トーク・SFA・KPI・引き継ぎ
営業を2〜5人に増やす前に整えておく5つの土台を、チェックリスト形式でまとめました。リストの条件、トークの型、SFAでの記録、週次で見るKPI、商談の引き継ぎ。人を増やしてから作ると属人化する項目と、その見分け方、整っていない状態で増員したときに起きることを解説します。
営業代行ガイド
SFA選定で失敗しないための比較軸
SFAは機能の多さより自社の営業プロセスに合うかで選びます。案件登録の手間やスマホ対応といった入力負荷、名刺管理・MA・電子契約との連携性、フェーズごとの可視化などの比較軸に加え、実案件5件で試す選定手順、営業代行との項目定義、最初に残す項目の決め方を解説します。
AI活用
営業がAIを使いこなす6つの活用シーンと注意点
商談ログの要約、リードのスコアリング、メール文面のたたき台、ロールプレイ相手、ナレッジ検索、週次レポートの6つの場面で、営業がAIをどう使うかを具体的な指示の出し方と判断基準つきで整理しました。個人情報の扱いやハルシネーションなど、導入時の運用ルールも確認できます。